Meados da década de 1920. Dez soldados desmobilizados do Exército Vermelho, o comandante de um posto de fronteira, sua esposa e um geólogo viajam pelo deserto de Karakum até uma estação ferroviária. No caminho, se deparam, no pátio de uma mesquita em ruínas, com um poço escondido, no qual há metralhadoras ao invés de água. O comandante conclui que as armas pertencem aos Basmachi, grupo islâmico contrarrevolucionário, e decide deter uma gangue liderada pelo sorrateiro Kurbashi Shirmat Khan.