Inspirado nas aulas que ministrava na CalArts sobre a relação do filósofo francês Gilles Deleuze (1925-95) com o cinema, Andersen conta “uma história pessoal do cinema” – como diz o próprio intertítulo de abertura ̶ a partir de filmes que Deleuze aborda nos livros A Imagem-Movimento e A Imagem-Tempo e de outros filmes que ilustram os conceitos neles descritos. O longa-metragem mais recente de Andersen é conduzido por intertextos que aparecem entre cenas dos filmes, compostos por três vozes distintas: citações dos livros de Deleuze, citações de outros artistas e teoristas do cinema.