O imperador oferece uma homenagem para Shang Kuan, considerado o maior lutador de kung-fu da China. Quando a cerimônia se inicia, uma carta lhe é entregue e nela está escrito que Shang Kuan só será digno da homenagem se for capaz de derrotar os 7 Grandes Mestres de cada estilo de Kung Fu. Shang Kuan aceita o desafio e parte numa grande jornada através da China, juntamente com sua filha e dois discípulos, em busca dos 7 Grandes Mestres. Ao longo de sua jornada muitas lutas e grande surpresa o aguardam.