Um bioquímico de intenções duvidosas consegue produzir em laboratório uma substância química de alta periculosidade. Ao encontrar um grupo de pessoas, que inclui um policial, e lhe parecem ideais propõe-lhes um acordo, testar uma espécie de vacina que aumenta a força e a coragem de cada um. A coisa se complica quando os efeitos colaterais se manifestam, transformando os agentes em monstros descontrolados com características animalescas.