No início da Segunda Guerra, enquanto os alemães invadiam a França ao norte, muitas pessoas tinham razões para acreditar que os intrusos seriam implacáveis com os franceses, e por isso houve uma migração em massa para o sul. Quando Julien Maroyeur é separado de suas esposa e filha durante a fuga, ele deixa que Anna Kupfer, uma judia finja sê-la, para escapar da perseguição. Ao passo que a encenação continua, eles começam a se apegar um ao outro, e acabam surpreendidos quando a verdadeira mulher de Meyereu ressurge.