Em um decadente povoado da América Latina chega Augusto, um músico brasileiro que toca oboé. Ele logo conhece Aurora, a dona de um cinema abandonado, que o convida a tocar em sua velha sala acompanhando antigos filmes mudos, que há muito estão esquecidos nas prateleiras da cabine de projeção. Inicialmente Augusto recusa a oferta, mas perante a insistência de Aurora ele acaba cedendo e aceitando o trabalho. Mas, quando o músico passa a tocar o oboé nas sessões do cinema, a população local passa a ser afetada por fenômenos extraordinários, enquanto Augusto desenvolve um relacionamento com Aurora.