Um culto cristão liderado pelo poderoso Padre Tiburcio entoa cânticos enquanto batizam novos membros. Um fotógrafo cínico observa o grupo e pensa em como destruí-lo. Enquanto isso, um cineasta chamado Homer senta em sua mesa de montagem, tomando intervalos para falar com a atriz sobre seus esforços para terminar um filme que possa emocionar o povo. As cenas do filme de Homer aparecem algumas vezes, mostrando uma freira e um criminoso, ambos buscando se redimir. Todas essas histórias se intersectam, se sobrepõem e dialogam uma com a outra, de maneiras tão explicitas quanto implícitas.