O ex-policial Dalberto e agora comandante de barco, acaba se apaixonando pela misteriosa Anaíra. Os dois vão morar às margens do Rio Negro junto com os irmãos de Dalberto: Armando e Dalmo. Com o passar do tempo, Anaíra acaba se aproximando dos seus cunhados, despertando assim desejos proibidos.