Dois jovens rapazes de histórias bem distintas se tornam amigos em 1933, na cidade de Stuttgart. Um é filho de um médico judeu e o outro é filho de um aristocrata alemão. Eles não se dão conta de quão diferentes são até bem mais tarde. Depois daquele verão e da eleição de Hitler, as coisas começam a mudar com o crescimento do antissemitismo. O filme depois passa para a idade adulta desses rapazes e mostra o homem de origem judaica revisitando a sua casa da infância e buscando seu velho amigo.