Nos anos 1960, mulher branca e divorciada se apaixona por homem negro. Os dois se casam, mas o ex-marido da mulher a processa e pede a custódia da única filha sob a alegação de que um casamento misto poderá ser negativo para a educação da criança. O caso vai para o tribunal, mas o homem negro irá lutar até o fim pelos seus direitos - inclusive contra o próprio juiz, que não esconde seu preconceito. Vencedor do premio de melhor atriz (Barbara Barrie) no Festival de Cannes e indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original