O príncipe John é um jovem bonito e inconstante. Em uma atitude impulsiva, acaba difamando sua coroa e coloca a perder seu noivado com a princesa Gwendolyn. Como seu reino dependia desse casamento para ter paz, como punição, ele e seu fiel criado são transformados em sapos. E só voltam ao normal depois do beijo de uma donzela.