Uma bruxa precisa da ajuda de um adorável menino para realizar seus sinistros planos de conquistar o mundo. Irritada com a recusa do garoto, ela lança uma maldição que transforma sua vida. Um dia, porém, ainda sob o efeito da maldição, ele foge do castelo e salva a vida de um ganso - que na verdade é uma linda menina também sob encanto. Os dois se unem para desfazer os feitiços e acabar com os planos da malvada bruxa. Baseado nos clássicos contos do escritor Wilhelm Haulf, é o primeiro longa-metragem de animação produzido na Rússia nos últimos quarenta anos.