O mágico Dom Velasquez e sua partner Paloma chegam a uma pequena cidade do Recôncavo Baiano para uma série de espetáculos. A estréia é frustrada pela prepotência do delegado. Paloma, comovida, sugere ao seu parceiro que faça uma mágica que traga fartura onde há tanta miséria. O efeito é surpreendente, mas dura pouco, causando revolta ao povo.