Leonard Markham é um inspetor britânico enviado para Alemanha no auge da Guerra Fria. O rapaz é posto sob o comando de Bob Glass, um agente americano que, a todo custo, tenta mostrar o que há de bom na Berlim da década de 50. Leonard está muito compenetrado em seu trabalho e frequentemente recusa as propostas de Glass. Porém, essa situação muda quando o agente consegue arrastá-lo para uma decadente casa noturna e o inspetor conhece a bela e misteriosa Maria. Os dois iniciam um caso, mas o interesse de Maria em Leonard não é apenas físico ou sentimental...