Uma antiga lenda Mongol afirma que quando um cão morre, reencarna como ser humano. No entanto, Baasar, um cachorro de rua, não quer se tornar humano. Perdeu toda a confiança nos homens ao ser atingido mortalmente por um tiro. Relutante, rememora sua vida como cão pastor: os tempos felizes, antes de ser abandonado por seu dono, e sua luta pela sobrevivência nas ruas. Enquanto isso Rah, o dragão mitológico, se prepara para devorar o sol e instaurar o caos e a destruição total.