África há um milhão de anos: o último homem-macaco foge dos humanos, que mataram todos os membros do seu clã. Sozinho, em busca de outros da sua espécie, percorre desertos e montanhas até que chega à costa. Mas aí também já existem humanos. Especulação sobre o processo de evolução biológica humana e sobre uma suposta linha evolutiva que terá sido dizimada pelo homo sapiens.