Sir Ronald Burton um oficial da Coroa Britânica comanda a expulsão do temido Conde von Bruno da África,que se passava por deus para os nativos, com o objetivo de montar um império pessoal. Todavia os amigos de Sir Ronald desaparecem e ele vai até o remoto castelo do Conde, localizado na Floresta Negra, disfarçado de um nobre inglês chamado Richard Beckett, com o objetivo de encontrar provas que incriminassem o Conde pelo assassinato dos dois amigos. Lá iria descobrir, que num ambiente de mistérios e opressão, além de um sorrateiro médico, Dr. Meissen e um serviçal mudo, Gargon, cuja língua foi cortada pelos nativos africanos, o Conde Von Bruno pretendia cumprir sua vingança contra os que destruíram seus planos de conquista.