Afetado por uma profunda tragédia, Charles Castle , um jovem fotógrafo, torna-se insensível face às questões da vida e da morte. Depois de finda a 1ª Guerra Mundial abre um estúdio em Londres com o amigo Roy, dedicando-se a executar montagens fotográficas que reúnem os clientes com entes falecidos. Charles assiste a uma palestra, onde se apresentam fotografias que procuram demonstrar a existência de fadas. Ele interrompe, demonstrando os defeitos do serviço. Beatrice Templeton, uma mulher presente na assistência, contata-o e mostra-lhe imagens do que ela afirma serem verdadeiras fadas. Uma análise vai convencer Charles a deslocar-se ao campo para tentar obter fotos mais conclusivas.