Billy é um fotógrafo gay que nasceu em uma pequena cidade de Indiana, mas se mudou para Los Angeles, pois só existiam heterossexuais na sua cidade natal, fazendo-o se sentir deslocado. Tendo uma predileção por Polaroids e cansado de ser "a outra", ele se apaixona por Gabriel, um garçom que aspira ser músico e aparentemente é heterossexual, mas tem um tendência homossexual ou pela menos um certa curiosidade sobre esta tendência. Billy tenta fazer de Gabriel o modelo masculino no seu projeto, que tenta refazer os mais famosos beijos hollywoodianos utilizando drag queens e diversos gays. Simultaneamente, ele tenta ganhar sua afeição.