Nas vésperas da guerra entre o Japão e a China, Ma Yung Cheng chega à cidade de Xangai procurando trabalho. Após ser desprezado e rejeitado por seus novos companheiros, ele começa a procurar uma forma para crescer socialmente. E quando consegue vencer um lutador russo, em um terrível combate, ganha respeito e assim vê um caminho para fugir de sua miséria.