Frenger está com problemas e o sargento Hoke Moseley sabe disso. Frenger, um ex-condenado atraente e de fala macia, tem um comportamento que beira o psicótico. Moseley é o detetive que segue a trilha de Junior depois que ele matou um Hare Kristina, roubou um batedor de carteiras e logo depois roubou a maleta, a arma e até a dentadura de Moseley. Desde então Frenger vem andando pelas ruas de Miami passando-se como policial, assaltando algumas pessoas e prendendo outras. E apesar de ter prometido a sua namorada que se afastaria da vida de crimes, ele continua se fazendo passar por policial e assaltante.