Max Kohn, imigrante austríaco que vive em Nova York, está chegando aos 80 anos, mas sente que sua vida está apenas começando. Ele é um aclamado escritor de contos e sua vida amorosa é agitada, seja com relacionamentos reais ou apenas imaginados. Todo este vigor juvenil acaba colocando em risco seu caso com Reisel, a mulher que ama. Durante uma viagem de trem rumo a uma palestra, Max incorpora o personagem principal de sua última criação literária, e ficção e realidade se confundem definitivamente.