Numa fria cidade do Alasca, Qalli e Aivaaq são dois adolescentes do povo Iñupiat que foram criados como irmãos. Isolados do mundo por águas congelantes, eles fazem parte de uma comunidade onde as tradições ancestrais são tão presentes quanto snowmobiles e hip hop. Uma certa manhã, eles saem para caçar focas com o amigo James. Mas o que começa com uma brincadeira se tranforma em um violento embate, que resulta na morte do rapaz. Em pânico, Qalli e Aivaaq decidem fingir que James foi vítima de um trágico acidente.