Napoleão vive com o avô e um velho leão chamado Major. Quando o avô morre, ele contrata Danny, um estudante de passagem pela região, para ajudá-lo com o enterro. Sem família e com medo de ir para um orfanato, o menino decide fugir. Mas sua inseparável amiga Samanthão, Samantha e o leão Major atravessam as montanhas e enfrentam o perigo até encontrar Danny, que acaba metido numa enorme encrenca com a polícia que está atrás das duas crianças desaparecidas.