Tonia, transexual veterana de Lisboa, vê seu mundo desmoronar. Seu posto de estrela na boate onde se apresenta é ameaçado por uma drag queen mais jovem, e seu namorado tenta convencê-la a fazer a cirurgia de mudança de sexo, que ela sempre negou por crenças religiosas. Para piorar, o filho que ela abandonou deserta o exército para procurá-la. Ao descobrir que seu corpo está doente devido a hormônios e silicone, Tonia decide viajar para o interior na companhia do namorado. Lá, acabam se perdendo, e vão parar em meio a uma floresta mágica.