Viajando de férias pelo interior da França, as amigas Françoise e Ana são obrigadas a passar a noite em um celeiro desconhecido no meio da floresta. Quando Françoise desperta na manhã seguinte, percebe que Anna desapareceu. Na sua busca pela floresta, recebe ajuda de um estranho anão que orienta a moça a procurar a amiga em um castelo próximo. Chegando ao local percebe que o mesmo é habitado por lindas ninfas lideradas pela bruxa Morgana. Sua chegada, porém, desperta o ciúme entre as servas e sua sacerdotisa, quebrando o equilibrio mágico do lugar.