Ela retrata os últimos anos da vida de José María Morelos y Pavón, líder da independência mexicana que depois de contornar o cerco de Cuautla Calleja, reorganizou suas tropas e tomar a cidade de Oaxaca, mas com mais de metade do território do México em suas mãos, Morelos se esforça para levar ao porto de Acapulco enquanto as tropas monarquistas reorganizar e recuperar o terreno. Mostra a relação de Morelos, com seus lugares-tenentes, o seu interesse por inventar suas próprias instituições e um exército disciplinado capaz de lidar com as tropas monarquistas. O filme capta duas faces inseparáveis da vida do herói mexicano: suas contradições e paixões.