Shlomo, ao descobrir no quarto de seu Filho Assaf, roupas e acessórios femininos, decide ‘dar uma lição ao garoto’. Quando Assaf retorna de uma festa à casa de seus pais não consegue mais entrar em casa. Seu pai, com a silenciosa permissão de sua mãe, trancou a porta. No presente momento, 4 anos depois, Gallia procura uma agência de investigação para ajudá-la a achar Assaf e trazê-lo a Shlomo, que está morrendo de câncer. Em um clube noturno de Tel Aviv, Assaf é visto fazendo performances como a transgênero Anna. Dias depois, uma enfermeira aparece para cuidar de Shlomo – e é, na verdade, Assaf disfarçado. Ela consegue conquistar o coração de Shlomo com sua personalidade encantadora.