Renato, um bebê negro, foi encontrado no leito de um rio por uma família ítalo-americana e cresceu como um convicto italiano. Sua vida muda radicalmente quando seus pais biológicos reaparecem. Renato agora é Leroy, membro de uma típica família americana negra. Ele terá de se adaptar a uma nova realidade, encarando os preconceitos que ele, enquanto italiano, sequer sabia que existiam...