Numa pequena vila no sul de São Francisco, o xerife Paul Del Moral está voltando para casa numa noite enevoada quando acidentalmente atropela um japonês solitário. Entretanto, antes de qualquer investigação, o homem desaparece misteriosamente. Ao mesmo tempo, a autora japonesa Aki Akahori está em São Francisco para escapar da pressão em decorrência do lançamento de um novo volume de seu best-seller "Inspetor Takabe". Solitária e vulnerável, Aki passa uma noite com um japonês misterioso de Reno que logo desaparece, deixando uma maleta e, com ela, muitos mistérios.