Davide tem 14 anos e, por conta de suas feições, costuma ser confundido com uma menina. Ele tem o sonho de ser cantor, mas sofre com a repressão do pai, que não entende sua natureza. Após fugir de casa, o jovem encontra refúgio em Villa Bellini, um parque repleto de marginalizados. Até que um dia o passado o alcança e Davide se vê obrigado a tomar uma séria decisão.