Percy Adlon nos conta a história do compositor austríaco Gustav Mahler, a crise conjugal com sua esposa e o peripatético encontro com o pai da psicanálise, Sigmund Freud, que descobriu que Mahler vivia momentos de exaltação misturados com depressão e que isso era expresso nas suas sinfonias. Mahler descobre que sua esposa Alma vivia vários flertes, sendo o principal caso com Walter Gropius. Ela é 23 anos mais jovem e seus apetites são alimentados tanto pela libido quanto pelo ressentimento. Diante de um casamento conturbado, Mahler procura Freud, que estava de férias em Amsterdã. Freud o analisará de uma forma bem diferente: dessa vez será em conversas com Mahler através de caminhadas.