Javier é um jovem ator e escritor inventivo. Ele embarca num romance com Luisita, moça de segredos e complexos. A simbiose entre o que escreve e o que vive com Luisita desgasta a relação. Incapaz de separar imaginação de realidade, Javier cai vítima do próprio jogo e Luisita desaparece. Quinze anos depois, Javier transforma a relação em literatura. A história que escreve recria o acontecido de forma simbólica. Novamente, Javier perde as fronteiras entre realidade e ficção. Dedicado a René Clair, o filme retoma de forma livre o final de As grandes manobras (1955), do diretor francês.