No mágico Porto de Valparaiso, um velho marinheiro doente, Don Arnaldo, vive com seu filho, El Gordo. De sua cama, ele controla todos os movimentos da casa através dos espelhos pendurados nas paredes de seu quarto. Apaixonados, El Gordo e Lucrecia, a vizinha, encontram-se e tentam se esconder de Don Arnaldo. Vários atos de rebeldia provocam Don Arnaldo que joga sua última cartada para recuperar o controle do filho.