Milão, Itália. No início dos anos de 1950, com o final da Segunda Guerra ainda próximo, Luna Di Capua trabalha como professora de uma escola. Ela chegou à cidade vinda de Nápoles, poucos anos antes, na companhia de seu pai. Angelo Franchini, zelador da escola, secretamente guarda uma paixão pela jovem professora. Sua timidez o impede de se declarar. De repente acontece algo mágico. Durante uma noite de tempestade, a sombra de Luna ganha vida própria. E, por mais incrível que pareça, é aquela sombra que irá corresponder ao amor do zelador Angelo.