Uma fantasia em preto e branco que recria a high-society dos homens gays durante a “Renascença do Harlem”, com imagens de arquivo e fotos que se intercalam com a história. Em um bar elegante homens de fraque dançam e conversam. Um deles tem um sonho no qual ele encontra Beleza, que parece rejeitá-lo. Quando ele acorda, Beleza está dormindo a seu lado. Sua história e suas idas ao clube de jazz são acompanhadas por vozes que leem poemas e ensaios de Langston Hughes e de outros autores. O texto raramente é explícito, mas a liberdade dos homens negros gays na década de 20 no Harlem é celebrada visualmente.