Takachi, um jovem ator pornô de uma cidade do Japão, é encontrado morto. Sua morte oferece a oportunidade de nos mostrar suas verdadeiras emoções e como seus dois melhores amigos de Tóquio se lembram dele. Os dois viajam de volta a Kochi, cidade de Takachi, que o próprio Takachi havia visitado pouco tempo antes de morrer. Em Kochi, todos os meninos parecem ser anjos.