Sete anos após a aparente morte de Chen Zhen, que foi baleado depois de descobrir quem foi o responsável pela morte de seu professor em Xangai ocupada pelos japoneses, um misterioso desconhecido chega do exterior e faz amizade com um chefe da máfia local. Esse homem disfarça-se de Chen Zhen pretendendo se infiltrar na máfia khi chung e formar uma aliança com os japoneses. Disfarçando-se como um lutador, Chen tem a intenção de matar todos os envolvidos.