Fevereiro, 1999: uma nova sequência de assassinatos brutais chama a atenção de Shiki e Daisuke, o primo de Mikiya que investigou os assassinatos ocorridos em 1995. Shiki vagueia pelos becos do distrito de negócios à procura do assassino. Mikiya, preocupado com o comportamento de Shiki, começa a fazer sua própria investigação, sendo conduzido até um recanto populado por traficantes e prostitutas. Eles descobrirão que seu inimigo faz parte de seu passado em comum e é guiado puramente pelos impulsos mais primitivos.