Tex Cowley, um açougueiro judeu, sempre foi apaixonado por Candy, sua esposa, mas a mata quando descobre que ela lhe foi infiel. Para esconder seu crime, corta o corpo de Candy em pedaços e a enterra perto de El Niño, um pequeno lugarejo no Novo México. Mas Tex perde uma das mãos de Candy e uma cega tropeça nela, indo ao chão. Esta queda, faz a cega ver novamente e, por ser uma mão de mulher, ela atribui o milagre à Virgem. Apesar de Leo Jerome, o padre local, não acreditar em milagre, Machado o prefeito, vê no ocorrido uma oportunidade de ganhar dinheiro e transforma a cidade num circo.