O apito de um trem vem mexer com a lembrança e a consciência dos pescadores. Um estrangeiro, proprietário da ilha, mantém os pescadores escravizados, alimentando seu misticismo através de Juliana, tida como santa na região. Corrompe seu pai, obrigando-o a manter a santidade da filha. Ela não acredita, mas mantém para escapar ao assédio dos homens, indo buscar uma esperança, na beira da estrada, acenando para Faísca, o maquinista. Nasce entre eles um romance, proibido pelo pai, que resulta em fuga. Juliana é capturada e enclausurada, ultrajada pela incestuosidade do pai e a perda da santidade.