Em Jalainur, mina de carvão no interior da Mongólia, trens a vapor circulam até hoje. No entanto, como a mina está quase vazia, diversos trabalhadores enfrentam o desemprego. O condutor Zhu e seu aprendiz Li Zhizhong, um sinalizador, trabalham juntos e são inseparáveis, mesmo após o expediente. Um dia, ao chegar à mina, Zhizhong descobre que Zhu não está mais lá. Ao que tudo indica, ele teria se aposentado, após trinta anos de trabalho, e partido ao encontro da filha perto da fronteira. Zhizhong decide então pegar a estrada e seguir os passos do mestre até encontrá-lo.