O jovem Isenhart cresce próximo ao castelo de Laurin. Junto com seu amigo Konrad, ele recebe todos os privilégios da nobreza. Mas acontece um assassinato cruel: o seu grande amor, Anna, é brutalmente assassinada, abrindo um vazio em seu peito. Isenhart promete vingança contra o assassino. Quando ele testemunha um assassinato com o mesmo perfil, ele leva ao conhecimento de Henning e de seu pai adotivo, Gunther Medicus. Isenhart é fascinado por Henning e juntos, eles partem para a caça ao assassino e descobrem o incompreensível: O assassino é um gênio, e ele está muito próximo a eles.