Livre adaptação da peça Hamlet, de Shakespeare. Na China antiga, uma época de instabilidade e conspirações, vive a imperatriz Wan, tão linda quanto astuta, que nutre um amor secreto e proibido por seu enteado, o príncipe Wu Luan. A relação entre os dois não é bem vista por Li, irmão do imperador. Quando este morre repentinamente e Li assume o trono, Wan decide se casar com seu ex-cunhado para proteger o enteado e assegurar sua posição na corte. Mesmo assim, Li arma um mal-sucedido atentado contra a vida de Wu Luan. Quando o novo imperador anuncia um grande banquete, os dois amantes percebem que é hora de agir.