Tonio é um jovem bailarino que está no ponto alto sua carreira e participa de uma comapnhia de ballet cujos membros vêm sendo devastados pela AIDS. Por conta disso, ele vem se mantendo distante de relacionamentos, com uma atitude narcisista e arrogante. Tonio acaba descobrindo que também é portador do vírus, mas mesmo assim não abandona os ensaios e espetáculos. Nesse momento da vida, Tonio conhece um homem mais velho, psicoterapeuta, que despertará nele sentimentos adormecidos. Juntos enfrentarão o maior desafio da carreira e da vida de Tonio.