Tim é homossexual: um homem que se sente só, não obstante estar sempre rodeado de seus amigos. Num esforço desesperado para encontrar a felicidade, oferece-se para uma experiência farmacêutica para tornar os homens felizes. Quando conhece Tanya, começa uma relação e esquece por completo a sua vida anterior, mas os seus estreitos laços de amizade fazem com que volte à sua antiga vida, fingindo que ainda é homossexual. Isso fará com que não seja tão feliz como esperava com a mudança de vida.