O Operador de Campo da CIA, Johnnie Allen, é designado à Dinamarca para sua primeira missão. Um espião americano no Kremlin deve sair da Rússia e é tarefa de Johnnie levá-lo em segurança à Antuérpia, onde o agente embarcará em um cargueiro. Johnnie, que é um jovem gay, conhece e se apaixona por um rapaz dinamarquês chamado Sander, que é aparentemente heterossexual. Querendo manter seu amigo perto dele, ele comete o erro de trazê-lo para a missão.