Momowaka é a gueixa mais respeitada da região de Kochi. Tem tudo que deseja, mas acaba se apaixonando pelo jovem Sagano. Ela é filha de Katsuzo, um cafetão poderoso, que compra mulheres de todas as idades para revender aos prostíbulos. Mas sua influência vem diminuindo, e a máfia de Osaka vê nessa oportunidade, uma chance de eliminar sua presença. Enquanto isso ele tem de lidar com Tamako, sua protegida preferida que resolveu também seguir a carreira de gueixa.