Gueto da Lituânia, 1942. Em plena Segunda Guerra Mundial, Kittel, um jovem oficial nazista - que foi músico de jazz e ator - se encanta com Haya, uma cantora e atriz judia presa no local. Kittel ordena que haya e seus companheiros montem uma peça de teatro. A princípio resistentes, os prisioneiros resolvem encarar a tarefa como uma forma de suavizar a situação e aos poucos, vão acrescentando críticas e personagens que satirizam os nazistas.