O longa narra a história da família do professor de música Leba, residentes no Líbano. Ele e sua mulher desejam muito ter filhos, de preferência homens, por conta de todo o tradicionalismo da região onde moram. Mas quis o destino que os dois primeiros filhos fossem mulheres, e, quando enfim chegou o terceiro filho, homem, esse nasceu com necessidades especiais, motivo de grande preconceito por parte dos vizinhos. Na iminência de perdê-lo, Leba elaborou um plano onde conseguiu ludibriar as pessoas que moravam na vizinhança de que seu filho era um anjo.